因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公(gōng)司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，将(jiāng)减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是(shì)芯(xīn)片产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业(yè)收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受(shòu)消费市(shì)场需求(qiú)疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入增加得益(yì)于公(gōng)司多元化产品布(bù)局，其(qí)来自工业、网通领域的(de)收入增加弥补了(le)消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响(xiǎng)，一方(fāng)面(miàn)，财(cái)务费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇(huì)兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计(jì)划公告日起15个(gè)交易(yì)日(rì)后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取(qǔ)集(jí)中(zhōng)竞价(jià)交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务(wù)主(zhǔ)要有三(sān)块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器(qì)，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱兆(zhào)易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占(zhàn)率排(pái)名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nèi)供应商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切(qiè)入该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯设备等消(xiāo)费类(lèi)产品，公司在(zài)技(jì)术、产品以(yǐ)及市(shì)场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存(cún)储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美(měi)国的(de)美光科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的(de)市场份额，排名(míng)其后的多为中国台(tái)湾地(dì)区的企业。兆易(yì)创(chuàng)新主(zhǔ)要(yào)通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司(sī)长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额预(yù)计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动型(xíng)基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通股东变(biàn)化看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长(zhǎng)是持有该股最(zuì)多(duō)的主动(dòng)偏(piān)股基金(jīn)，不(bù)过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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